Jest to opowieść o miłości, przyjaźni, medycynie i tęsknocie za wolnością – na tle przemian ustrojowych w Polsce w 1981 roku, widzianych z perspektywy bułgarskiego miasteczka nad Morzem Czarnym. Dwie młode dziewczyny, Bułgarka i Słowenka, pracujące w branży medycznej, skutecznie uwodzą młodego polskiego lekarza – namawiając go do wyjazdu na Zachód i porzucenia mrzonek o zwycięstwie „Solidarności” i nowej „wiośnie ludów”, postrzeganej jako zagrożenie przez miejscowych przedstawicieli władzy.